Le processus de planification financière implique une évaluation de vos objectifs, le développement d’un plan pour atteindre ces objectifs, la mise en place du plan, ainsi qu’une revue périodique du plan pour s’assurer que vous êtes sur la bonne voie. Qu’importe vos objectifs – que ce soit l’accumulation de biens, la transition de vos biens à la prochaine génération, ou la minimisation d’impôts – ces derniers devraient être inclus dans votre plan.

Notre processus de planification financière est composé des 6 étapes suivantes :

   1.  vous rencontrer en entrevue à une ou plusieurs reprises;
   2.  recueillir vos données pour déterminer vos objectifs personnels;
   3.  analyser l’information recueillie et développer des stratégies pour atteindre ces objectifs;
   4.  élaborer un plan pour incorporer ces stratégies;
   5.  mettre le plan en place;
   6.  surveiller l’efficacité de votre plan et modifier les stratégies, au besoin.